Основные финансовые показатели группы компаний «РОСНО»
Совокупные страховые премии РОСНО в первом полугодии 2006 года составили $408 млн, что является приростом на 27,7% по сравнению с $319,4 млн в аналогичном периоде прошлого года.Доля РОСНО на страховом рынке (без учета схем) по итогам 1 полугодия 2006 года составила 6,7%, а за 12 месяцев 2005 года составила 6,1%. По итогам 1 полугодия 2006 года РОСНО занимает 4-е место по доле рынка среди российских страховщиков.
В рамках реализации процесса диверсификации и повышения устойчивости страхового портфеля происходит последовательный рост доли страхования физических лиц в общем портфеле РОСНО. Доля начисленной премии от продаж физическим лицам увеличилась в 1 полугодии 2006 года до 28,1% в сравнении с 20.5% в 1 полугодии 2005 года. Корпоративные клиенты РОСНО в основном представляют такие отрасли экономики как электроэнергетика, телекоммуникации, нефтегазовый и банковский бизнес, и сферу розничных продаж.
Доля регионов в общей страховой премии РОСНО за первое полугодие 2006 г. выросла до 32,5%, по сравнению с 18,9% в 1-м полугодии 2005 года, что связано c реализацией стратегии компании по увеличению доли регионального бизнеса.
Консолидированная чистая прибыль РОСНО в первом полугодии 2006 г. увеличилась почти в 2 раза: с $8 млн. до $15,5 млн. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Показатель общего уровня убыточности страхового портфеля, отражающий отношение состоявшихся убытков (не включая расходы по урегулированию убытков) к заработанной страховой премии, в первом полугодии 2006 г. снизился с 55,2% до 50,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уровень расходов увеличился с 36,8% до 38,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что в основном обусловлено активной рекламной кампанией 2006 года.
Сегментация
По итогам 1 полугодия 2006 года доля СК «РОСНО» в совокупных премиях составила 94,5%. Доля СК «Альянс РОСНО Жизнь» и СК «РОСНО Украина» увеличилась в 1 полугодии 2006 года до 1,7%, в сравнении с 0,5% в 1 полугодии 2005 года.Сегментация страховых премий по компаниям РОСНО
| Страховые премии, $млн. | Прирост, % | ||
| 1 полугодие 2006 | 1 полугодие 2005 | ||
| СК «РОСНО» | 385.4 | 234.5 | 64.4% |
| СК «Медэкспресс» | 15.8 | - | - |
| СК «Альянс РОСНО Жизнь» | 4.2 | 1.5 | 176.8 |
| СК «РОСНО Украина» | 2.6 | - | - |
| Прочие дочерние компании | - | 83.4 | -100% |
| Итого | 408.0 | 319.4 | 27.7% |
Вклад команий РОСНО в консолидированную чистую прибыль
| Чистая прибыль, $млн. | Прирост, $ млн. | ||
| 1 полугодие 2006 | 1 полугодие 2005 | ||
| СК «РОСНО» | 16.6 | 6.9 | 9.6 |
| СК «РОСНО-МС» | 1.0 | 0.2 | 0.7 |
| УК «Альянс РОСНО Управление активами» | 0.4 | -0.1 | 0.5 |
| СК «Медэкспресс» | 0.3 | - | 0.3 |
| СК «РОСНО Украина» | -0.1 | - | -0.1 |
| СК «Альянс РОСНО Жизнь» | -3.8 | -2.0 | -1.8 |
| Прочие дочерние компании | 1.3 | 3.0 | -1.7 |
| Итого | 15.5 | 8.0 | 7.5 |
Основная доля консолидированной чистой прибыли за 1 полугодие 2006 года приходится на СК «РОСНО».
Основными стратегическими направлениями развития СК «РОСНО» являются: рост объема страховых услуг для физических лиц, а также малого и среднего бизнеса, укрепление и расширение каналов продаж, развитие региональной сети, и приобретение страховых компаний в России и странах СНГ.
Ключевые направления страхования компаний РОСНО
| Страховые премии, $млн. | Прирост, % | ||
| 1 полугодие 2006 | 1 полугодие 2005 | ||
| Добровольное медицинское страхование | 140.9 | 82.8 | 70.2% |
| Страхование автотранспортных средств | 128.2 | 73.4 | 74.7% |
| Имущественное страхование | 101.8 | 139.4 | -27.0% |
| Прочее страхование иное, чем страхование жизни | 32.5 | 21.7 | 49.8% |
| Страхование жизни | 4.6 | 2.1 | 113.6% |
| Итого | 408.0 | 319.4 | 27.7% |
Ключевыми направлениями деятельности РОСНО являются: добровольное медицинское страхование, имущественное страхование, страхование автотранспортных средств, и ОСАГО, суммарная доля которых в страховом портфеле составляет более 90,9%.
Добровольное медицинское страхование составляет третью часть совокупной страховой премии Группы РОСНО. Прирост страховой премии по данному виду страхования в 1 полугодии 2006 года составил 70,2%. Активная работа в течение 2005 года по селекции страхового портфеля, направленная на контроль над убыточностью, привела к снижению этого показателя по добровольному медицинскому страхованию с 67,2% в 1 полугодии 2005 года до 58,4% в первом полугодии 2006 г. Были введены новые условия заключения договоров с предприятиями малой численности, родственниками сотрудников корпоративных клиентов, а также были изменены условия взаиморасчетов со многими провайдерами медицинских услуг, что также положительно сказалось на уровне убыточности.
Доля страхования имущества в агрегированной страховой премии Группы составила за 1 полугодие 2006 года 25,0%, по сравнению с 43,6% за аналогичный период 2005 года. Снижение темпов роста и сокращение доли страхования имущества в портфеле РОСНО в том числе обусловлено продажей ОАО «Лидер» в конце 2005 года. По основным направлениям в рамках страхования имущества наблюдалось снижение уровня убыточности, что связано с ростом качества андеррайтинга, основным принципом которого является избирательность и индивидуальный подход к рискам. Убыточность по страхованию имущества за 1 полугодие 2006 года составила 25,1%, по сравнению с 42,1% в первом полугодии 2005 года.
В то же время доля страхования автотранспорта, включая ОСАГО, в агрегированной страховой премии Группы увеличилась с 23,0% за 1 полугодие 2005 года до 31,4% за 1 полугодие 2006 года, продемонстрировав рост за шесть месяцев 2006 года на 74,7%. Доля физических лиц в портфеле по автотранспорта, включая ОСАГО, оставалась стабильной, по итогам 1 полугодия 2006 года составив более 75%. В регионах собирается более трети всех премий РОСНО по страхованию автотранспорта. Уровень убыточности по страхованию автотранспорта, включая ОСАГО, за последние три года снизился за счет того, что были установлены актуарно обоснованные, конкурентоспособные тарифы и условия страхования на целевых сегментах, и составил по результатам 1 полугодия 2006 года 52,2%. Постоянно расширяется спектр дополнительных услуг, совершенствуется работа по регрессам, увеличивается эффективность работы аварийных комиссаров.
Страхование жизни в Группе РОСНО осуществляется через дочернюю компанию «Альянс РОСНО Жизнь», которая начала свою деятельность в сентябре 2004 года. За шесть месяцев 2006 года сумма премии составила $4,2 млн, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет 87,5% от суммарного годового сбора по сегменту за 2005 год. Компания проводит активную региональную экспансию, развитие розничного бизнеса и банковского страхования.
На 30 июня 2006 года объем активов в управлении УК «Альянс РОСНО Управление активами» составил $467,5 млн. по сравнению с $440 млн. на ту же дату прошлого года. Снижение объема активов по сравнению с 1 кварталом 2006 года ($594 млн) произошло в связи со снижением портфеля ОАО «РОСНО» в доверительном управлении, вызванного изменениями страхового законодательства. Компания ориентирована на завоевание лидерских позиций на рынке доверительного управления активами и развитие региональных каналов продаж. По итогам 2005 года открытый паевый инвестиционный фонд «АльянсРосно-Акции», находящийся под управлением компании «Альянс РОСНО Управление Активами», занял первое место по доходности среди всех открытых паевых фондов, работающих на российском рынке.
Общее число застрахованных по ОМС в СК «РОСНО-МС» составило в первом полугодии 2006 г 15 млн. человек, что составляет 11,0% общей численности застрахованных по ОМС в России, по сравнению с 10,4% в 1 полугодии 2005 года.
СК «РОСНО Украина» появилась на украинском страховом рынке во 2 квартале 2005 года. По итогам 1 полугодия 2006 года объем страховой премии этой компании составил $2,6 млн. Стратегическими направлениями развития компании являются: завоевание лидерских позиций на страховом рынке и развитие региональных продаж. Компания находится в стадии активного развития и становления.
Приобретения
В 1 квартале 2006 года в группе компаний «РОСНО» произошли следующие сделки в сфере слияний и поглощений:- В январе 2006 года компания РОСНО приобрела 51% СК «Медэкспресс». СК «Медэкспресс» является региональным лидером добровольного медицинского страхования в Северо-Западном регионе. Региональная сеть СК «Медэкспресс» состоит из 10 филиалов на Северо-Западе России и в Москве.
- В марте 2006 года СК «РОСНО-МС», входящая в группу компаний РОСНО, приобрела 100% медицинской СК «Русмед», которая стала второй петербургской фирмой, купленной РОСНО в 2006 году. СК «Русмед» специализируется на личном страховании: защите от несчастного случая и добровольном медицинском (ДМС), а также на обязательном медицинском страховании (ОМС).
